- 孔雀デラノーチェ（新曲：歌謡ムードコーラス）
- 恋する王様
- 綺麗な人達
- 遠い約束
- アイドルエルドラド
- ホテルパノラマ
- 罪深き蝶々
- 太陽の系図（新曲）
- エピローグ
- 夢幻の宴
- 漫才「僕らの音楽授業」
- セルロイドの空
- 奈落の舞踏会
- 中嶋一晃 (guitars)
- ひな (vocals)
- 浜田勝徳 (bass)
- 泉谷賢 (drums)
- 中嶋秀行 (percussions,flute,vocals)
- 北白川妙朗 (keyboards)
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